System finansowo-księgowy
Integracja z dowolnym system finansowo-księgowym
Integracja CRM7 z systemem finansowo-księgowym umożliwia między innymi na nadzór nad sytuacją finansową firmy, m.in. poprzez kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności oraz generowanie dokumentów finansowych. Inegrator F-K może być także powiązany z modułem raportowym, co dodatkowo ułatwia szybki wgląd w kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz stan rozliczeń z klientami.
CRM7 integruje się m.in. z systemami: Comarch Optima, Comarch ERP XL, Comarch Egeria, SAP ERP, JD Edwards, Forte, Symfonia, WF-MAG.
Pełny nadzór nad finansami
Uprawniony użytkownik ma bezpośredni dostęp do danych zapisanych i automatycznie aktualizowanych w bazie systemu księgowego, dotyczących między innymi wystawionych faktur, paragonów, płatności czy też not korygującycvh. Powyższe dane uzupełniają historię kontaktów z klientem, pozwalając na uzyskanie pełniejszego obrazu współpracy, na którą składa się obrót z Klientem, zysk w danym okresie, poziom zadłużenia czy stopień wykorzystania limitu kredytowego.
Generowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
Aby usprawnić pracę działu księgowego, system CRM7 jest wyposażonyw funkcjonalności odpowiadające za generowanie dokumentów finansowych bezpośrednio z Karty Klienta. Użytkownik odpowiedzialny za procedury księgowe może wystawić kontrahentowi Fakturę VAT, Proforma lub Notę korygującą oraz uwzględnić kwoty w obrotach generowanych przez ich odbiorcę, co ma swoje odzwierciedlenie również w raportach finansowych, generowanych z poziomu Kreatora Raportów. Dokumentacja zostaje trwale zarchiwizowana w Archiwum danego rekordu, podlega także cyklicznej aktualizacji według wybranego filtru, np. faktury opłacone/nieopłacone.
Windykacja
System pozwala także na prowadzenie zaawansowanych działań windykacyjnych, takich jak automatyczne wysłanie powiadomienia do Klienta o zbliżającym się terminie płatności wraz z zestawieniem faktur do zapłacenia lub wewnętrzną wysyłkę informacji o wstrzymaniu świadczenia usług wobec dłuznika. System analogicznie informuje zaangażowanych użytkowników o wznowieniu współpracy z kontrahentem, który uregulował należności.
Przykładowe korzyści integracji z systemami F-K
- Kontrola nad procesami finansowymi w przedsiębiorstwie,
- Automatyczne i cykliczne aktualizacje stanów księgowych,
- Archiwizowanie historii operacji księgowych dla celów audytu,
- Obsługa wielu walut, szczególnie istotna dla przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym,
- Możliwość tworzenia okresowych raportów na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa i klientów,
- Generowanie dokumentów księgowych (Faktury VAT, Noty korygujące itp.)
- Sortowanie dokumentów według wybranego filtra, np. faktury opłacone/nieopłacone,
- Egzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów,
- Automatyczna wysyłka powiadomień do dłuzników,
- Automatyczne wstrzymywanie i wznawianie świadczeń dla kontrahentów o wybranych parametrach finansowych
