OfficeLauncher7

Generowanie ofert w w systemach CRM, działających w środowisku klient-serwer nie jest zadaniem prostym. Tworzenie tego typu dokumentów opiera się o formularze i szablony ale istnieją też ograniczenia wynikające z faktu, że pracuje się w oknie przeglądarki www. Narzuca to szereg limitów co do możliwości formatowania tekstu, grafiki czy pobierania danych. Należy mieć też na uwadze, że w wielu firmach tworzenie dokumentów  odbywa się dzięki popularnym edytorom tekstu, co pozwala uzyskać ich profesjonalny i spójny wygląd.

Firmie more7 Polska Sp. z o.o. udało się wyeliminować wyżej wymienione ograniczenia, a zarazem wykorzystać wszystkie pozytywne efekty pracy z edytorem tekstu. Narzędziem, które na to pozwala jest OfficeLauncher7, umożliwiający tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Rozwiązanie to pozwala na pracę w dwóch trybach, w zależności od specyfiki pracy i potrzeb klienta.

W pierwszym trybie cała praca odbywa się w oknie przeglądarki, poczynając od wypełnienia formularza niezbędnymi danymi (typ produkty, rabaty czy osoby kontaktowe), poprzez wygenerowanie pliku PDF w oparciu o wybrany szablon i wysłanie oferty do klienta. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczne wykonywanie (po stronie systemu CRM7) czynności związanych z wypełnianiem szablonu dokumentu treścią oraz jego zapisywaniem. Użytkownik tym samym nie musi tracić czasu na monotonne i jednocześnie niezbędne czynności.

Drugi tryb przeznaczony jest do tworzenia ofert i dokumentów, które za każdym razem wymagają istotnych zmian w treści. Wywołanie generowania następuje z poziomu przeglądarki, co jest wykrywane przez zainstalowany lokalnie program Launcher CRM7, otwierający dokument w zainstalowanym edytorze tekstu. Do zapisania zmian wykorzystuje się przycisk z programu Launcher, który wysyła dokument automatycznie do Archiwum CRM7 oraz innych przypisanych miejsc w aplikacji. Możliwe jest zapisywanie kolejnych wersji oraz tworzenie nowych ofert w oparciu o juz istniejące. Podobnie jak w rozwiązaniu przedstawionym powyżej, wysyłka jest także realizowana z poziomu jednego okna.

Podsumowując, zastosowanie Office Launcher7 znacznie upraszcza pracę osób korzystającychc często z ofert oraz innych dokumentów. Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów. Uzyskuje się także pewność, że logo firmowe i pozostałe symbole graficzne zawsze będę prawidłowo prezentowane na tworzonej dokumentacji.