Zarządzanie kartoteką firm i osób kontaktowych jest jedną z elementarnych funkcjonalności każdego systemu CRM. Firma (lub osoba fizyczna) jest też głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie akcje i działania w systemie.

Kalendarz jest jednym z głównych modułów używanych na co dzień przez przedstawicieli handlowych. Kalendarz skonstruowany jest w technologii AJAX co ułatwia posługiwanie się nim (brak odswieżania całej aplikacji i strony WWW).

CRM7 oprócz swoich właściwych dla systemów CRM cech zawiera elementy wspomagające pracę grupową w firmie. Wspólnym mianownikiem działań grupowych jest kalendarz z funkcjami planowania i delegowania zadań. Posiadając odpowiednie uprawnienia, w każdej chwili możemy mieć wgląd w kalendarze innych użytkowników i weryfikować ich plany dnia.

W sytuacji gdy prace serwisowe wykonywane są u klienta na miejscu, należy koordynować pracę pomiędzy centralą a zespołami terenowymi. Czasami są to obszary bez dostępu do internetu czy telefonii komórkowej. Z takimi problemami radzi sobie Moduł Serwis7, który pracując w trybie off-line oraz on-line, zapewnia sprawne działanie działu serwisowego.

Kierowanie pracą uczestników projektu, zlokalizowanych niekiedy w różnych miejscach, wymaga dedykowanych narzędzi. Kierowanie zadaniami oraz zarządzanie dokumentacją projektową musi odbywać się z jednego, centralnego miejsca.

Raporty sprzedażowe informują o różnych aspektach działań sprzedażowych, prowadzonych przez pracowników firmy. Pozwalają na analizę działań pojedynczych osób oraz całych grup. Są niezbędnym narzędziem dla każdego kierownika zespołów sprzedażowych.

Raporty marketingowe - prezentują skuteczność realizowanych działań i pozwalają na podjęcie decyzji odnośnie dalszych akcji handlowych.